JAKARTA – PT Bank Mandiri Tbk. disebutkan berhasil meraup sebesar 300 juta dolar AS atau setara Rp4,5 triliun dari penerbitan global bond.
Pejabat Eksekutif Treasury dan International Banking Bank Mandiri Eka Fitria mengatakan, global bond ini memiliki tenor tiga tahun dengan kupon 5,5 persen.
“Tingkat oversubscription tertinggi dalam sejarah penerbitan Global Bond Bank Mandiri ini merupakan sebuah pencapaian dan bukti bahwa investor percaya kepada kinerja perseroan,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Rabu, 25 Maret.
Menurut Eka torehan ini merupakan sinyal baik di tengah maraknya sentimen negatif pasar kepada sektor perbankan dan pasar global.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Bukan 2045, Indonesia akan Jadi Negara Maju pada 2047 versi BI, Ini Syaratnya..
20 Maret 2023, 15:03 -
| EKONOMI
Terpilih Lagi sebagai Gubernur BI, Perry Warjiyo Pecahkan Rekor 50 Tahun!
20 Maret 2023, 17:05
“Positifnya keyakinan investor juga terlihat dari rating yang diberikan kepada obligasi ini dari lembaga pemeringkat internasional yaitu Baa2 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch,” tutur dia.
Eka menjelaskan, investor pada penerbitan global bond ini didominasi oleh fund manager dan asset manager dengan porsi kepemilikan sebesar 76 persen, diikuti dengan bank sebesar 13 persen dan pengelola dana pensiun sebesar 11 persen.
“Selain itu, sebagian besar investor berasal dari Asia sebanyak 78% dan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA) sebesar 22 persen. Pasca proses penerbitan, obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura (Singapore Exchange/SGX),” tutup Eka.
Terkait
